Главный герой Иванушка – парень с чувством юмора, любит пошутить и побалагурить. И вот однажды забрёл он в царство, где кругом одна печаль. Встретился Ваня с Царём этого странного государства и очень ему понравился. Вот только Царь засомневался, понравится ли этот весёлый юноша его строгой дочке – царевне Несмеяне? А потом начинаются сказочные приключения, любовь, коварные интриги, борьба с хитрым соперником – Принцем… Но в итоге обязательно победит добро. На спектакль приглашаются все любители русской сказки.