Музыкальная потеха: скоморохи поют и рассказывают сказку про конька-горбунка. Быть третьим братом в крестьянской семье – нелегкая участь. Особенно если окружающие считают тебя дураком. По счастью, младшему предоставляется возможность на деле показать, кто умный, а кто дурак. И начинается такое, что… чудеса да и только! У этой сказки в стихах П. Ершова – сложная судьба. Одним из… первых осудил ее Белинский, назвав ее подделкой: «Из-за зипуна всегда будет виднеться ваш фрак. «Сказка» не имеет не только никакого художественного достоинства, но даже и достоинства забавного фарса». В 1843 году поэма была запрещена на 13 лет как «не соответствующая современным понятиям и образованности». В 20-е годы ХХ века сказка снова не понравилась за слова: «За царём стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали. И «ура» царю кричали». В разгар коллективизации в приключениях Ивана усмотрели «историю одной замечательной карьеры кулацкого сына».