Ночь. В шатре бродячего цирка клоун репетирует номер для будущего представления. Он забирается под самый купол, но вдруг срывается и падает на манеж…
Из облака пыли над упавшим появляются четыре тени, четыре части души, четыре клоуна: рыжий, белый, черный и длинный. Долгие годы эта четверка томилась в теле клоуна, и вот теперь – долгожданная свобода. Каждый уверен, что именно он достоин занять место погибшего в жизни и на арене. И каждый готов бороться за это место до конца!
В эту ночь на арене разыграется настоящая феерия с музыкой, яркими костюмами и фокусами, клоунскими репризами на тему любви и предательства, таланта и бездарности, жизни и смерти. Ведь, как известно, вся жизнь – игра, и для настоящего артиста главная ставка в этой игре – успех!