Сказочное представление для детей основано на трех классических музыкальных произведениях, герои которых любимы и хорошо узнаваемы. Это оригинальная театрально-музыкальная постановка в 2 действиях, включающая в себя сюжеты сказки Г. Х. Андерсена об утенке, ставшем прекрасным лебедем (музыка написана С. Прокофьевым), народной сказки о приключениях лисы, кота, барана и петуха (музыка И. Стравинского), а также пушкинской сказки про жадного попа и его сообразительного работника Балду (музыка А. Праведникова).