Все было хорошо у царя Агея, только не было у него сына. И вот, наконец, появились в царском дворце сразу три младенца: сын царский, сын ключницы и подкидыш. Назвали всех Иванами! Через двадцать лет царь обещал передать царство сыну. А хитрая ключница решила младенцев подменить и сделать царем своего сыночка!..
Зрители станут свидетелями необычных приключений, познакомятся со сказочными героями: Кощеем, Бабой-ягой, шахом Бабадуром, царевной Милоликой, жар-птицей.
Герои сказки полетят на ковре-самолете и откроют с помощью кодового замка шкатулку Кощея, в которой спрятано яйцо со смертью...
Это сказка о том, что обман, подлость и алчность до добра не доведут, зато доброта, честность, дружба, верность, взаимовыручка помогут выбраться из любых передряг.