Мистический спектакль по повести Н. В. Гоголя про искушение и соблазны.
Талантливый молодой художник очень беден. Купив на последние деньги странный портрет, он обнаруживает внутри тайник и внезапно становится очень богат. Все то, о чем он тайно мечтал, теперь можно себе позволить. Даже заказную статью в газету о себе как о самом талантливом художнике. Он проходит ту точку невозврата, когда деньги становятся важнее творчества. Но однажды главный герой видит работу мастера, которая поражает его своим талантом, и покупает ее. Заполнив всю мастерскую шедеврами, он уничтожает их все и в конечном счете сходит с ума.

Плохо, когда художник голодный, но еще хуже, когда ни о чем другом, кроме обогащения, он думать не способен.
Режиссер – Алексей Усов, художник – Светлана Усова, композитор – Алексей Кремаренко.
«Было бы приятно, если бы зрители сказали: «Мы не все поняли, что вы хотели сказать, но не могли оторвать взгляда от происходящего на сцене» (из интервью режиссера спектакля Алексея Усова).