Будучи неземным существом, главный герой влюбляется в смертную девушку. С того момента, как его взор падает на Тамару, окружающий его мир, прежде нагонявший скуку, обретает краски и звуки. Коварный искуситель решает спуститься на землю и всеми средствами добиться взаимности от девушки. Но, к сожалению, поддавшись чувствам, девушка погибает. В этой истории жертвой оказывается не только Тамара, но и погубивший ее злой дух, страсть которого сталкивается с «силой, гораздо более могущественной, чем он сам».
Это восточная повесть, автором, режиссером и исполнителем которой является Михаил Морозов – заслуженный артист России.