Ни для кого не секрет: дописать поэму «Кому не Руси жить хорошо» Некрасов не успел. Отсюда смысловая и структурная незавершенность, порождающая свободу интерпретации и позволяющая экспериментировать с формой. В спектакль вошли фрагменты из восьми глав поэмы: «Пролог», «Поп», «Сельская ярмарка», «Последыш», «Пьяная ночь», «Счастливые», «Помещик» и «Крестьянка». Объединившись, они складываются в картину русского мира – пеструю, символичную, контрастную. В ней площадной разгул, почти языческий, уживается с мыслью христианской, смех перемешивается со слезами, безжалостность соседствует с состраданием.
Тема поиска счастливого транслируется в открыто-игровой форме. Артисты прямо на глазах у публики превращаются в странников, а дальше на протяжении всего спектакля стремительно меняют маски. В спектакле представлены и разные жанры народного площадного театра – от вертепа до балагана и медвежьей потехи, элементы театра кукол и теневого театра.