Музыкальная сказка о приключениях смелого юноши. Бродил он по ярмаркам, пел и плясал, зарабатывая себе на пропитание. Однажды в лесу, у старой мельницы, познакомился он с царевной Ясминой, которую привел туда визирь. В борьбе с грозным аждахой Дэвом ему помогали сказочные пугала, которые хитрили и мешали злодеям сказки. Новым друзьям предстоит вернуть волшебные вещи и победить чудовище. Мораль постановки – борьба добра со злом, в которой положительным героям удается победить благодаря дружбе.
Режиссер-постановщик – народный артист заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Сергей Бурлаченко.