Дети отправляются в Африку, то есть в мир фантазии. Все засыпают и попадают в этот новый мир, где их комната и вещи приобретают новое значение. Их ведет за собой игрушечная собачка: любимая игрушка становится проводником в мир веселья и волшебства, и они следуют за ней, а она втягивает их в новые и новые приключения.
Центральное событие – встреча с Бармалеем. Самый страшный поворот истории, когда фантазия заводит не туда. Дурной сон и плохой поворот игры. От этого детей может спасти только мама – именно она появляется в образе доктора Айболита, способного помочь справиться с любой бедой. Мама спасает детей, она переворачивает ход игры и возвращает ее снова в веселое русло.
Бармалей из злого разбойника превращается в добряка, который танцует и угощает детей пряниками. Детские страхи уходят на задний план. Именно победа над Бармалеем становится финальным событием.