Однажды Король обедневшего королевства обнаружил, что все его подчиненные сбежали, кроме Тридцать Третьего Министра, который, наконец, получил должность Единственного Министра. Да вот незадача: у Короля подросла дочь Принцесса, которая скучает в пустом дворце и требует 99 миленьких и пушистеньких зайчат! Конечно, Король не может оставить без внимания просьбу единственной и любимой дочери! Но королевство настолько бедное, что кормить ушастых совершенно нечем. И тогда возник гениальный план – нанять пастуха, и если он не убережет хотя бы одного зайца, то «голова с плеч», и жалование платить не надо! Отправила Матушка своего сына Эспена во дворец в пастухи наниматься, а по дороге случилось с ним чудо. Может, и не сносить бы ему головы, да за доброе дело получил Эспен волшебную дудочку… А вместе с дудочкой получил он и то, что нельзя потерять, украсть или выманить, ведь то, что действительно твое, никуда от тебя не денется.