Много лет назад в ходе научного эксперимента, проводимого в обстановке абсолютной секретности, был открыт порт в другое измерение и на Землю проник сгусток темной космической энергии «Три толстяка» («Т-3»), превративший жизнь людей в хаос, полный бессмысленного зла. Произошло это во время Великого Сближения — Сатурн встретился с Юпитером. Сближение двух планет всегда оказывало на Землю аномальное воздействие: происходили катастрофы, войны, революции. Гаспар Арнери, ученый, долгие годы живший в мире формул и экспериментов и выполнявший секретные правительственные заказы, вынужден прервать свое затворничество из-за начавшегося в городе восстания против правительства энергии «Т-3». Знакомство с революционерами из цирковой труппы, бесстрашным канатоходцем Тибулом и дерзкой и отважной гимнасткой Суок, полностью меняет его представление о жизни. Перед Гаспаром стоит непростая задача — найти в творящемся вокруг хаосе пути для возрождения человеческой цивилизации и нейтрализовать энергию «Т-3».