Спектакль – полусказка-полубыль о чудесах, окружающих каждого – нужно только их увидеть, о маленьких мечтателях, силой фантазии творящих миры, о загадочных существах, которые могут стать друзьями тому, кто не боится открыть свое сердце для настоящего чуда.
Севка – обычный школьник, простой мальчик. Вот только он фантазер, каких мало, может быть, потому, что его обычные мама и папа назвали его в честь Иоганна Себастьяна Баха?..
Севка получает велосипед по имени Вилли в подарок от странной девочки, живущей на странной улице, которую не найти на картах города. Вилли, говорящий с теми, кто умеет и хочет его услышать, открывает Севке множество дорог в невидимые раньше миры. Миры, из которых на самом деле и состоит единый мир.
Далекая мельница, запущенный лес, свалка выброшенных игрушек превращаются в глазах Севки в мир великанов, мир лесных жителей, мир потерянных вещей, и в каждом мире Севка открывает для себя что-то новое, что позволит ему больше понять ту реальность, в которой он на самом деле живет.
С появлением Вилли все меняется и в этой его реальности: Севка заводит друзей, переживает первую любовь и радуется возвращению отца из далеких командировок.