Завязка интриги закручивается в 1912 году. На представлении загадочного артиста в маске, исполняющего смертельный номер на манеже петербургского цирка, появляется богатая вдова Феодора Палинская. По условию завещания, она должна в течение шести недель после смерти мужа выйти замуж за соотечественника. В противном случае ее состояние перейдет родственникам бывшего мужа за границей.
Среди многочисленных претендентов на руку и состояние красавицы – великий князь Сергей Николаевич, которому Феодора уже неоднократно отказала. В отместку князь решает посрамить княгиню, подстроив ее брак с циркачом, которого выдает за русского принца. Но князь не знает о том, что под маской Мистера Икса скрывается потомственный дворянин и русский офицер...
Особое внимание в постановке будет уделено цирковому контексту истории, в связи с чем к участию приглашены профессиональные артисты цирка, прошедшие кастинг.