История любви городского писателя и лесной колдуньи — одна из самых романтичных в русской литературе. Молодой автор приехал в Полесье за вдохновением и новыми сюжетами. Заплутав в глухой лесной чаще, он оказывается перед домом старой Мануйлихи, живущей со своей внучкой Олесей. Обеих местные деревенские жители изгнали за ворожбу. Девушка знает заговоры, привороты и гадания. В первую встречу молодые люди прониклись друг к другу симпатией и интересом. Пройдя через череду загадочных случайностей, Иван Трофимович делает Олесе предложение... Над созданием спектакля работали Николай Дрейден и Максим Диденко. Режиссеры креативно подошли к работе, что позволило сделать совершенно неформатную постановку. Сценография выполнена в стиле стим-панк на гране полного абсурда. Особый подход авторов принес спектаклю высшую театральную премию Санкт-Петербурга — «Золотой Софит».