В основе спектакля – «Театральный роман» Булгакова, а кроме него – отрывки из первой редакции «Белой гвардии», записи репетиций Станиславского и фрагменты из трактата «Работа актера над собой».
Начинающий писатель Максудов (его играет Иван Янковский) ждет, когда его пьесу поставят в театре. Идут репетиции, жизнь героя медленно превращается в отчаянно веселый кошмар. В основе спектакля лежит природа чувств сновидений, а главное – трагикомическое восприятие мира. Зритель видит болезненный и неразрешимый конфликт: между тем, что герою Максудову хочется сделать, и тем, что получается в итоге.
Номинации на премию «Золотая маска – 2015»: «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая мужская роль» (Сергей Качанов). Спектакль – участник программы Russian Case фестиваля «Золотая маска» 2015 года. Иван Янковский – лауреат премии газеты «Московский Комсомолец» за роль Максудова.