Режиссер-постановщик и музыкальное оформление – Г. Гольдман, художник-постановщик – Л. Борисовская.
Комическая история о двух соседях – хитрой Лисе и доверчивом Медведе. Миша не может и подумать, что его обаятельная Лиса-соседка хитра и плутовата. При этом она ворует все, что он добывает своим трудом. Но тайное всегда становится явным. В конце концов, Миша разоблачает свою соседку, но...
Но не все так просто в этой увлекательной и яркой истории. Она заставляет о многом задуматься и взрослых, и детей.