В программе вечера звучат произведения, раскрывающие различные грани творчества П. И. Чайковского. В Серенаде для струнного оркестра Чайковский обратился к жанру серенады, характерному для музыки XVIII века. По собственному признанию композитора, образцом для его струнной серенады была музыка В. А. Моцарта. Произведение состоит из четырех частей, озаглавленных Чайковским по-итальянски.
В известных Вариациях на тему рококо также сказалось влияние любимого Чайковским Моцарта – для Вариаций композитор избрал «по-моцартовски» камерный состав оркестра. Оркестровая фактура отличается прозрачностью, ясностью, мелодические линии партий инструментов оркестра – тонкостью и выразительностью.
Симфонические баллада и фантазия относятся к жанру программной музыки. Темой баллады послужило стихотворение Мицкевича-Пушкина «Воевода».
«Франческа да Римини» окончена в 1876 года, посвящена С. И. Танееву. Эти программные произведения обладают великолепными музыкальными темами-характеристиками, партитуры в полной мере раскрывают симфоническое мышление автора, что позволяет отнести сочинения к лучшим его творениям, несмотря даже на то, что Чайковский был недоволен «Воеводой» и после премьеры уничтожил партитуру. Она была восстановлена по сохранившимся оркестровым партиям и издана Беляевым в Лейпциге.