Волшебник Бахрам, живущий под землей, очень стар. Он владеет несметными богатствами и множеством чародейных секретов. Но некому ему передать свою мудрость и сокровища – у Бахрама нет наследника. Волшебник поручает своему слуге Зензиле подняться наверх и украсть там мальчишку посмышленее. Будет тогда у него ученик, которого можно обучить волшебству, а самому уйти на покой – в страну отошедших Джинов. Вот только глуповатый и наивный Зензиля притащил вместо мальчика девочку – Машу. С её появлением в подземном царстве Бахрама всё сразу меняется, причём совсем не так, как рассчитывал старый волшебник…