Маленький утенок, попав на обывательский птичий двор, становится объектом издевательств и унижений со стороны абсолютно всех его обитателей и даже собственной матери-утки. Утенок становится изгоем в собственном доме. В отчаянии он уходит на дальнее озеро, где живет и взрослеет в полном одиночестве. Единственным светлым моментом в безрадостной жизни Гадкого утенка становится появление лебедей, которые, прилетев из теплых краев, поселяются на озере. Сюжет, такой знакомый с детства, будет интересен и детям, и взрослым.
В спектакле балетмейстер решилась на смелый шаг – это постановка с элементами классического балета, для которой юным артистам пришлось встать на пуанты. Все сцены сопровождает классическая музыка известных композиторов: Ц. Пуни, Р. Дриго, Ф. Шуберта, И. Баха, И. Штрауса, К. Сен-Санса, Э. Грига.