Спектакль поставлен по одной из самых известных сказок Бориса Шергина.
Жили в некотором государстве царь да мужичонка Капитонко. Мужичонка как-то царю жизнь спас, на том основании себя к нему в друзья-приятели определил. А царю это не по нраву пришлось, вот он Капитонку в кутузку и засадил. Обиделся на него Капитонко сильно, отомстил ему страшно. Страшно смешно.
«Картинки из жизни некоторого государства» – так, в шергинском стиле, определил режиссёр жанр спектакля. Сказка разыгрывается как череда сюжетных картинок, выдержанных в балаганном, лубочном ключе. Сценография, костюмы, игра актёров – всё относит зрителей к балагану, популярнейшему некогда виду народного театра.