Маленький котенок не умеет мяукать. Он не хотел слушаться маму и учить уроки, потерялся. Из-за того что котенок так и не научился мяукать, он не умеет звать маму и отправляется на поиски того, кто научит его мяукать.
Кто только не пытался научить котенка мяукать: и петушок, и совенок, и лягушонок. Но никто не смог сделать это лучше, чем мама-кошка. Котенок попадает в деревенский двор, в глухой лес, под дождь в поле, к болоту, а в финале находит свою маму и обещает стать послушным. А также научиться мяукать котенку помогают маленькие зрители.